업계 소식: 의류 업계 1-8월 경제 운영 현황

올해 들어 중국 의류 업계가 직면한 형세는 더욱 복잡하고 심각하다. 전 세계적으로 전염병이 계속 만연하고 경제 침체 위험이 상승하며 국내 전염병이 다발적으로 발생하고 고온과 극단적인 날씨 등 기대 이상의 요소가 생산, 소비에 대한 충격이 비교적 크다. 시장 수요가 부족하고 산업 사슬의 공급 사슬이 원활하지 않은 등 생산 경영의 어려움이 비교적 두드러지며 업계의 경제 운행과 안정적인 회복을 제약한다.8월에 국가의 일련의'안정적인 성장'정책 조치의 지지 아래 중국 의류 내수 시장은 점차적으로 따뜻해지고 투자는 양호한 성장을 유지했다. 그러나 외수 수축, 전염병 발생 상황 교란, 원가가 높은 기업과 지연 정치 리스크가 심해지는 등 불리한 요소의 영향을 받아 생산이 소폭 하락했고 수출 성장 속도가 대폭 하락했으며 효익 성장은 지속적으로 압력을 받았다.연간 전망을 보면 현재 불안정하고 불확정 요소가 현저히 증가하고 기업 생산 경영에 아직도 많은 어려움과 도전이 존재하며 의류 업계의 경제 운행이 안정적인 회복을 유지하는 것은 여전히 커다란 시련에 직면하고 있다.

　　의류 업계의 경제 운행 상황

　　의류 생산량이 소폭 감소하다

8월에 국내 전염병이 다발적으로 발생하고 시장 수요가 부족하며 주문이 유출을 가속화하고 일부 성, 시의 고온 제한 등 요소의 영향을 받아 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치 감소폭이 깊어졌다. 의류 생산량은 3개월 연속 마이너스 성장했고 의류 생산 회복 과정은 현저히 둔화되었다.국가 통계국의 데이터에 따르면 8월에 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 1.3% 하락했고 하락폭은 7월보다 1.1% 포인트 깊어졌다.1-8월에 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 2.9% 증가했고 증가 속도는 1-7월보다 0.7% 포인트, 2021년 동기보다 7.0% 포인트 둔화되었다.같은 기간 규모 이상 기업의 의류 생산량은 152.59억 건으로 전년 동기 대비 1.42% 감소했고 하락폭은 1-7월보다 0.12% 포인트 좁아졌으며 2021년 동기 대비 14.27% 포인트 하락했다.그 중에서 북직 의류 생산량은 57.36억 건으로 전년 동기 대비 2.07% 감소했다.니트 의류 생산량은 95.23억 건으로 전년 동기 대비 1.03% 감소했다.

그림1 2022년 1-8월 의류 업계의 생산 증가 속도 상황

데이터 출처: 국가 통계국

　　내수 시장이 안정적으로 반등하다.

각급 정부가 전염병 발생 상황의 방제와 경제 사회 발전을 효율적으로 총괄하고 소비 정책의 착지를 촉진하는 효과가 있다. 국내 의류 판매 시장은 양호한 회복 추세를 유지하고 인터넷 소매 성장 속도가 안정적으로 상승하며 오프라인 매장의 경영이 좋아진다.그러나 국내 전염병의 발생이 다발적으로 발생하여 주민들의 사교 여행, 상업 운영에 여전히 비교적 큰 제한을 초래하기 때문에 주민들이 의류 상품에 대한 선택적 소비 의향은 여전히 더욱 향상되어야 한다.국가 통계국의 데이터에 따르면 8월 당월 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 전년도 동기 대비 6.0% 증가했고 증가 속도는 7월보다 4.7% 포인트 빨라졌다.1-8월에 중국의 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 누적 5814억 위안으로 전년도 동기 대비 5.5% 감소했고 하락폭은 1-7월보다 1.4퍼센트 좁아졌다.온라인 의류 소매는 안정적인 성장을 유지했다. 1-8월 의류 상품의 온라인 소매액은 전년도 동기 대비 4.0% 증가했고 증가 속도는 1-7월보다 0.6% 포인트 빨라졌다.여름방학 여행, 사교 소비 의향 강화는 오프라인 매장 경영의 지속적인 개선을 이끌었다. 중화 전국 상업정보센터의 통계 데이터에 따르면 8월에 전국 100개 중점 대형 소매기업의 의류류 상품 소매액은 전년도 동기 대비 2.1% 증가했고 7월의 3.6% 포인트보다 높았다.

그림2 2022년 1-8월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　　수출 하행 압력이 커지다

1-8월에 중국의 의류 수출은 2021년의 높은 기수를 바탕으로 비교적 빠른 성장을 유지하고 비교적 강한 발전 강인성을 보였다.그러나 미국의'섭강법안'이 정식으로 발효된 영향으로 8월 당월 의류 수출 증가 속도가 현저히 둔화되었고 특히 미국 면제 의류 수출은 두 자릿수로 대폭 하락했다.중국 세관의 데이터에 따르면 1-8월에 중국은 의류 및 의류 부속품 수출을 누적 1180.34억 달러로 전년도 동기 대비 11.6% 증가했고 증가 속도는 1-7월보다 1.3% 포인트 둔화되었다.8월 당월 의류 및 의류 부속품 수출은 184.86억 달러로 전년 동기 대비 5.1% 증가했고 7월 당월 증가폭보다 13.4% 포인트 둔화되었다.

그림3 2022년 1-8월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

북직 의류의 수출량이 하락하여 가격이 상승하고 가격 증가의 촉진 효과가 지속적으로 강화되다.중국 세관의 데이터에 따르면 1-8월 의류 수출 수량은 234.5억 건으로 전년 동기 대비 3.8% 증가했고 수출 평균 단가는 4.32달러로 전년 동기 대비 13.4% 증가했다.그 중에서 니트 의류의 수출량 가격이 일제히 상승하고 수출 수량과 수출 단가는 전년도 동기 대비 각각 7.2%와 9.9% 증가했다.북직 의류의 수출 수량은 전년도 동기 대비 1.4% 감소했고 수출 단가는 전년도 동기 대비 19.4% 증가했다.품목별로 보면 1-8월에 통근, 운동 및 사교 등 고부가가치 의류의 수출이 급속히 증가했고 코트, 패딩 등 방한 의류와 셔츠의 수출은 전년도 동기 대비 각각 39.9%와 38.1%에 달했으며 스웨터류의 수출은 전년도 동기 대비 24.7%, 운동복과 치마류의 수출은 전년도 동기 대비 각각 19.0%와 19.9% 증가했다.반면 속옷, 잠옷 등 가정용 의류 수출은 전년 동기 대비 10.9% 증가하여 성장 속도가 현저히 둔화되었다.같은 기간에 중국의 방역 물자류 제품의 수출은 대폭 감소했고 플라스틱과 유화고무제 장갑류 제품의 수출은 전년도 동기 대비 65.7%, 화학섬유제 보호복은 전년도 동기 대비 54.5% 감소했다.

주요 수출 시장을 보면 8월에 중국의 미국 의류 수출은 비교적 큰 하락폭을 보였고 유럽연합의 의류 수출 증가 속도는 둔화되었지만 아세안의 의류 수출은 성장을 가속화했고 일본의 의류 수출은 소폭 반등했다.중국 세관 데이터에 따르면 1-8월에 중국의 미국 의류 수출 금액은 278.4억 달러로 전년도 동기 대비 11.1% 증가했고 증가 속도는 1-7월보다 4.6% 포인트 둔화되었다.8월 그 달에 미국의'섭강법안'발효의 영향을 받아 중국의 미국 의류 수출은 지난 3개월 동안 20% 이상의 고속 성장에서 전년도 동기 대비 11.0%, 환비 18.5%로 바뀌었다. 그 중에서 중국의 미국 면제 의류 수출은 전년도 동기 대비 23.6%, 환비 20.9% 감소했다.1-8월에 중국의 유럽연합 의류 수출 금액은 243.3억 달러로 전년도 동기 대비 19.0% 증가했고 증가 속도는 1-7월보다 2.8% 포인트 둔화되었다.8월 그 달에 유럽연합 각국의 인플레이션이 높고 소비 수요가 약해졌기 때문에 중국의 유럽연합 의류 수출은 전년도 동기 대비 5.4% 증가했고 증가 속도는 7월보다 25퍼센트 완화되었고 순환 비율은 22.8% 하락했다.같은 기간에 중국의 아세안 의류 수출 증가세가 강력하여 전년도 동기 대비 30.1% 증가했고 증가 속도는 1-7월보다 0.8% 포인트 빨라졌다.우리나라의 일본 의류 수출은 하락에서 상승으로 전년도 동기 대비 1.1% 증가했고 1-7월보다 2.4% 포인트 올랐다.수출 지역을 보면 중국은 일대일로 주변 국가와 지역, 라틴아메리카와 오세아니아의 의류 수출에 대해 계속 빠른 성장을 유지하고 있다. 증가폭은 각각 16.2%, 31.5%와 18.8%로 집계하여 중국의 의류 수출 증가를 5.9% 포인트 끌어올렸고 아프리카의 의류 수출은 전년도 동기 대비 11.5% 감소했다.또 캐나다와 러시아 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 8.0%와 23.7% 감소했다.

주요 의류 수출 성시의 성장 속도가 소폭 둔화되고 광동 의류 수출의 감소폭이 깊어졌다.1-8월에 중국의 의류 수출 상위 5대 성은 절강, 광동, 강소, 산동과 복건을 합쳐 의류 수출 843.2억 달러를 완성했고 전년도 동기 대비 9.6% 증가했으며 중국 의류 수출 총액의 71.4%를 차지했고 2021년 동기 대비 1.3% 포인트 하락했다.그 중에서 절강 의류 수출 금액은 243.7억 달러로 전년도 동기 대비 25.4% 증가했고 증가 속도는 1-7월보다 4.8% 포인트 느려졌으며 전국 의류 수출의 평균 증가 속도보다 높았다.광동 의류 수출은 전년도 동기 대비 6.6% 하락했고 하락폭은 1-7월보다 1.6% 포인트 깊어졌다.강소성, 산동, 복건성 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 11.3%, 17.1%와 1.6% 증가했고 각각 1-7월보다 2.6, 3.1, 3.4% 포인트 둔화되었다.한편, 상해시의 의류 수출은 전년도 동기 대비 11.5% 증가하여 1-7월보다 1.1% 포인트 완화되었다.중서부 성에서 신강 의류 수출은 성장을 가속화시켰다. 증가폭은 81.1%에 달했고 1-7월보다 11.4% 포인트 빨라졌다. 강서, 호남, 요녕, 사천 의류 수출은 모두 빠른 성장을 유지했다. 증가폭은 각각 49.1%, 62.7%, 22.6%와 61.4%였다. 반면에 호북, 하북과 광서 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 9.7%, 46.4%와 35.8% 감소했다.

　　기업 효익이 지속적으로 압력을 받다.

올해 들어 전염병 발생 상황의 교란, 주문 부족, 원가가 높은 기업 등 다중 요소의 영향을 받아 중국 의류 업계의 주요 효익 지표의 성장 속도가 지속적으로 둔화되고 경제 운행이 심각하게 압력을 받고 있다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-8월에 중국 의류 업계 규모 이상(연간 주영업무 수입 2000만 위안 이상) 기업은 1317개로 영업 수입 9504.01억 위안을 실현했고 동기대비 3.71% 증가했으며 증가 속도는 1-7월보다 0.2% 포인트 늦추었고 2021년 동기보다 5.87% 포인트 늦추었다.이윤 총액은 435.7억 위안으로 전년도 동기 대비 3.37% 증가했고 증가 속도는 1-7월보다 0.59% 포인트, 2021년 동기보다 6.16% 포인트 둔화되었다.업계의 운영 효율이 떨어지고 원가가 높아지지 않아 기업의 이윤을 높이기 어렵다.1-8월에 의류 업계 규모 이상 기업의 완제품 회전율은 11.91회/년으로 전년도 동기 대비 3.34% 감소했다.영업 원가는 전년도 동기 대비 4.43% 증가했고 영업 수입 증가 속도보다 0.72% 포인트 높았다. 100위안당 영업 수입은 원가 86.08위안을 포함하여 2021년 동기보다 0.59위안 증가했다.영업익 이윤율은 4.58%로 2021년 같은 기간보다 0.02퍼센트 하락했다.

그림4 2022년 1-8월 의류 업계의 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　　투자 증가 속도 유지

8월에 중국 의류 업계의 고정 자산 투자 증가 속도는 소폭 하락했지만 비교적 빠른 성장을 유지했다. 이는 각급 정부가 산업 체인 강화 체인 투자에 대한 지원을 강화함에 따라 기업이 업계의 고품질 발전에 대한 신뢰가 점점 강화되었고 자동화 디지털화 지능화 기술 개조와 업그레이드, 브랜드 건설과 지역 구조 조정 등 분야에서 투자를 확대했다.산업 전환과 업그레이드가 심도 있게 추진되다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-8월에 중국 의류 업계의 고정자산 투자 완성액은 전년도 동기 대비 30.9% 증가했고 증가 속도는 2021년 동기 대비 26.1% 포인트 상승했으며 방직업과 제조업 전체 수준인 23.3과 20.9% 포인트보다 높았다.

그림5 2022년 1-8월 의류 업계 고정자산 투자 증가 속도 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　　2022 상반기 의류 상장 기업 특징

71개 의류 의류 상장 기업의 2022년 상반기 보고서에 대한 통계에 따르면 그 중에서 36개 기업의 영업 수입은 전년도 동기 대비 상승했고 28개 기업의 순이익은 전년도 동기 대비 증가했다.코로나 사태 등 요소의 영향을 받아 한편으로는 업계 조정기에 있는 의류업이'무거운 짐을 지고 전진한다'.다른 한편, 업계의 집중화 속도가 빨라지고 핵심 기업이 주동적으로'변화를 추구'하며 혁신기를 연다.

　　강력한 기업 강점 아이템으로 브랜드 인지도 강화

일정한 품종 우위를 가진 브랜드들은 잇달아 브랜드의 성장 유전자를 거슬러 올라가 자신의 전통적인 우위 아이템을 발굴하거나 만든다. 아이템의 제품 혁신과 업그레이드, 브랜드 홍보 중의 아이템 이미지 메이킹에 초점을 맞추고 전속 품종 특색을 강화하여'브랜드=품종'의 고객 인상을 실현하고 고객이 브랜드에 대한'품종'인지를 깊이 있게 한다.남자 바지에 전념한 구목왕은 제품, 원단의 연구 개발을 지속적으로 강화하고 제품 스타일의 젊음을 추진하며 바지류의 판형을 최적화하고 통합시키고 일부 공예를 연구 개선하여 바지류의 편안도를 한층 높였다.이와 동시에 구목왕은 브랜드의 전문성, 지명도를 끊임없이 향상시켰다. 올해 1월과 6월에 파리 패션위크, 밀라노 패션위크에 잇따라 상륙하여 새로운 시리즈 바지쇼를 발표하여 브랜드가 국제화, 패션화로 전환하는 성과를 보여주었다.마찬가지로 강한 아이템을 만든다. 비음르핀은 온라인과 오프라인의 통합 마케팅을 통해 슈퍼 아이템인 작은 넥타이를 만들어 비음르핀 티셔츠 전문가의 업계 지위를 더욱 확고히 했다. 비음르핀은 원단 혁신, 판형 최적화, 디자인 돌파, 문화적 능력 등 여러 가지 방식으로 경쟁력 있는 제품을 만들고 제품 연구 개발 우위를 지속적으로 향상시킬 것이다.

　　디지털화, 지능화 기술, 부능 브랜드 발전

고객을 중심으로 신속하고 정확한 시장 호응을 실현하기 위해 브랜드 기업은 디지털화와 지능화 기술 응용을 중시하는 것을 강조한다. 스마트 공장, 스마트 매장, RFID 기술, 5G, 클라우드 창고, 스마트 백그라운드 시스템 등 신기술을 통해 기업 운영의 질적 효과 향상을 효과적으로 추진한다.그 밖에 전염병 발생 상황은 소비자의 소비 습관을 바꾸었고 브랜드 의류 기업들은 잇달아 사역 운영을 추가하고 디지털화된 새로운 도구, 새로운 경로를 활용하여 고객과의 소통을 강화했다.이에 대해 가리스는 전 채널의 디지털화 관리 시스템의 구축을 심화시키고 출하 시효가 현저히 높아지며 상품 유통 효율과 상품 조달 만족률을 효과적으로 향상시키고 전단의 판매 잠재력을 충분히 발굴했다.브랜드 홍보에 있어 가리스의 가상 디지털인 @SAELISA는 샤오홍서를 비롯한 소셜네트워크서비스(SNS)에 전속 계정을 개설하여 차별화된 브랜드 개성 주장을 지속적으로 정확하게 전달하고 앞으로 국내 유명 모델과 가상 디지털인 @SAELISA의 틀을 통해 등장하며 가코드 소셜 미디어 마케팅을 허실하게 결합시켜 젊은 세대의 토론 이슈를 끊임없이 불러일으킬 것이다.

　　채널 구조를 지속적으로 최적화하고 소비 시장을 연결하다

브랜드 기업은 소비자 중심적이고 규모화된 전 채널 마케팅 네트워크를 보완하고 온라인과 오프라인 채널을 전면적으로 커버한다.온라인 채널에 있어 티몰, 유품회, 경동 등 유명 전자상거래 플랫폼에서 제품 판매를 하고 소셜 미디어 소매 네트워크에 해당하는 구조를 하여 취미 전자상거래의 유량 배당금을 차지하는 것을 중시한다.이 동시에 브랜드 기업은 마이크로 블로그, 위챗, 틱톡, 샤오홍서 등 채널 건설을 강화하고 디지털화 도구를 적극적으로 활용하여 브랜드 가치를 전달하고 소비자를 연결하며 고객 체험을 강화하며'사람, 물건, 장소'의 관리 운영과 업그레이드를 지속적으로 추진한다.예를 들어 보희조는 전원 마케팅을 강화하고 온라인 채널과 생방송 업무를 확대하며 틱톡 생방송 업무와'본부+지역 매장'영상호 생방송의 전개를 가속화한다. 온라인 업무는 지속적으로 빠른 성장을 실현하고 일부 오프라인 매장의 운영 이상 영향을 상쇄했다.오프라인 채널에 있어 기업은 기존 점포를 최적화하고 통합하는 것을 더욱 중시하며 지속적으로 부호 소매력을 향상시킨다.예를 들어 애모 계열 브랜드가 지속적으로 새로운 점포 이미지를 보완하고 애모 브랜드는 2021년의 새로운 이미지를 그대로 사용했다. 지금까지 누적 80개의 단말기 점포가 새로운 이미지로 선보였고 업그레이드된 새로운 점포는 비교적 좋은 시장 피드백을 받았다.마찬가지로 안정그룹은 매장 최적화 조정을 가속화하고 채널 전환 업무를 적극적으로 추진했다. 상반기에 회사의 각 브랜드는 오프라인 매장 141개를 추가하고 매장 272개를 최적화했다. 매장 효율을 향상시키는 것을 핵심으로 하고 매장 채널 구조를 최적화하며 쇼핑센터, 올레, 시상백화점 등 신형 소비 상권을 적극적으로 배치하여 매장 경영의 질을 향상시켰다.

(출처: 중국의류협회)