推定15億円！山東如意傘下のファッション会社SMCPまたはパリで発売

Maje、Sandro、Claudie Pierlotの3大軽装ブランドを持つフランス

SMCP SASは水曜日に、Euronextパリ汎ヨーロッパ取引所に上場する計画を発表しました。

グループは時間表を与えていません。取引は市場の状況に依存するという意味です。

SMCP SASは同時にIPO_が持株株主の地位を維持し続ける山東済寧如意毛紡織株式会社（002193.SZ）の戦略的支持を得ると指摘した。

2016年4月、

グローバルプライベートエクイティ大手KKR&Co.LP（NYSE:KR）からSMCP SASの80%の株を買収し、中国資本の海外買い付けブームに続き、KR&Co.LPは持ち株比率を69.75%から10%に減らし、SMCPの創業者と管理層も10%の株を保持している。

今年3月、山東如意は更に1.17億ドルでイギリスのウインドブレーカーのAquascutumを買収しました。

KKR&Co.LPは残り株を売却するかどうかのコメントを避けます。

WWDは、関係者を引用してSMCP（株）SASが進出した市場のパフォーマンスが強く、勢いが良いとして、今は上場の好機であり、グループは公衆会社を目指しており、フランスや国際投資家の興味を引く自信があります。

同グループは2015年に販売及びIPO双軌道運営の準備を行い、2016年3月にフランス金融市場監督管理局AMFに初回公開発行登録書類を提出した。

データによると、SMCP SASは昨年下半期の成長をさらに鈍化させ、通期の収入成長率を上半期の19.2%から16.4%に減少させ、2015年の33%をはるかに下回ったが、グループ総裁兼CEOのDaniel Lalondeは、昨年のパフォーマンスはすでに十分に色が出ており、2015年のパフォーマンスは非常に強く、昨年のデータはすでに5年の目標を超えている。

彼はまだ速いファッションのサプライチェーンのモデルで150-250ユーロの軽い贅沢価格のアパレルの経営手法を支持すると予想しています。グループの2019年前の収入は10億ユーロを突破しました。

2016年の収入は2015年の6.75億ユーロから7.87億ユーロに上昇し、過去3年間の収入はほぼ倍増した。

コア利益EBITDAも1.07億ユーロから1.30億ユーロに22%増加したが、前年の44%の半分だけで、EBITDAの利益率は16.5%だった。

同店の売上高の伸びも1桁となり、2015年の11%から7.1%に縮小した。

去年の国際市場はSMCP SASの世界販売の54%を占め、収入は年ごとに24%上昇しました。その中でアジアは年間45%上昇し、ヨーロッパとアメリカ州はそれぞれ20%と13%の伸びを記録しました。フランス本土市場もかなりの9%の伸びを実現しました。

Daniel Lalondeは、グループのブランドであるパリのファッションスタイルが中国で非常に人気があると指摘しました。これはSMCPのSASが高速成長を記録し続ける原因の一つです。

Maje、Sandro、Cladie Pierlotも引き続き中国市場の配置を加速しています。昨年末までにこの三つのブランドは中国に67店舗があり、MajeとSandroも上半期にはすでに天猫に登録しました。

Daniel Lalonde_によると、今年中にMajeとSandro_の独立した電子商取引サイトも中国でオンラインになります。これはブランドイメージと顧客体験にとって非常に重要です。また、猫は顧客の流れを促進する上で著しい役割を果たしており、今後も国内のオンライン販売の主力となると強調しています。

2016年の電子商取引の伸びは80%に達し、グループに10%の収入を貢献し、2015年の6.2%と比較して著しく向上し、Daniel Lalonde_はこのデータがさらに15%まで上昇することを期待しています。

昨年SMCP SASが基準を超えて105の新店をオープンしました。当初は80-100の間を予定していましたが、年末までに36の国と地域に1,223の販売店があります。

今年の世界的な拡張はさらに急進的で、主要都市に100-125の店舗が追加される見込みです。

Daniel Lalondeは、グループの成長潜在力はまだ大きいと指摘していますが、投資に対しては非常に慎重で選択的です。

Everyne Che Che trite、Jundith Milgrom姉妹は1984年と1998年にSandro_とMajeを創立しました。2009年にデザイナーClaudie Pierlotを買収して1984年に設立された同名ブランドで、2010年にSMCP SASを創立しました。

LVMH Mo t Henness Louis Vuitton SE（LVMH.PA）当時の投資機関L Capital_とForacは同年11月に共同でSMCP SAS 51%の株式を購入しました。

IPO追跡会社のRenaissance Capitalのデータによると、2017年第1四半期の世界IPO募金金額は同期比151.8%増の241億ドルで、前年同期は96億ドルに達した。

期限内に初めて株式を公開する会社は去年の同期の29日間から70間に増加しました。IPOの平均規模は1.97億ドルで、一番いいのは消費者、科学技術と資本品業界です。

ファッションについて

業界で今年最も注目されたIPOはカナダの高級ダウンジャケットブランドCanda Goose Holdings Inc.（TSE：GOOS；_NYSE：GOOS）_カナダガチョウに属しています。この株は今年3月16日に1株当たり17カナダドルで、12.78ドルをトロントとニューヨークの両地に上場しました。

Canda_カナダドルの歴史的な高値を6月7日に創出し、21日の水曜日は7.6%上昇し、29.74カナダドルを申告し、発売以来累計74.9%上昇した。

もう一方、イタリア

Valentino Fashionグループグループグループグループグループグループグループグループグループグループグループグループグループグループグループグループグループグループグループグループは、市場条件が悪いとして、上場計画を棚上げしています。

グループ最高経営責任者のSteefano_Sassiは今年3月、年内に上場するつもりはないとしています。環境が変わってからIPOを評価するつもりですが、内部では議論されていません。2018年は状況を見ています。

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